LegalCRM — מערכת CRM לעורכי דין בישראל

שאלות נפוצות על מערכת CRM לעורכי דין

מה זה מערכת CRM לעורכי דין?

מערכת CRM (Customer Relationship Management) לעורכי דין היא תוכנה לניהול קשרי לקוחות, תיקים, לידים, משימות, יומן, מיילים ומסמכים במשרד עורכי דין. LegalCRM היא מערכת CRM ישראלית בעברית מלאה (RTL), המותאמת במיוחד לעורכי דין מתחילים ולמשרדים קטנים-בינוניים, ומרכזת את כל המידע במקום אחד – כולל סטודיו ליצירת תוכן בשילוב AI לרשתות חברתיות, דפי השארת פרטים מקצועיים לכל פוסט, וניהול מסמכים ב-Google Drive הפרטי של המשרד.

האם המערכת מתאימה לעורך דין מתחיל / משרד קטן?

בהחלט – זה קהל היעד המרכזי שלנו. המערכת בנויה כדי שעורך דין יחיד או משרד של 2–10 עורכי דין יקבלו עוצמת ניהול שלרוב שמורה למשרדים גדולים: ניהול לידים אוטומטי, יצירת תוכן שיווקי בשילוב בינה מלאכותית בלי להעסיק סוכנות, ודפי השארת פרטים מקצועיים בלי לבנות אתר. תקופת ניסיון חינם, ללא צורך בכרטיס אשראי.

איך הסטודיו ליצירת תוכן בשילוב AI עובד?

בוחרים פלטפורמה (אינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק), סוג תוכן (פוסט, סטורי, ריל) ופורמט (וידאו, תמונה+טקסט, קרוסלה), מקלידים נושא – והמערכת, בשילוב בינה מלאכותית, מייצרת לך את הפוסט המלא או את תסריט הסרטון (סצנה אחר סצנה, מה לומר בכל קטע) ומציעה האשטגים מותאמים לתחום המשפטי (נדל"ן, גירושין, פלילי, תעבורה, ירושה ועוד). אפשר לכתוב בצ'אט "תקצר", "תוסיף קריאה לפעולה" או "תהפוך לרשמי יותר" – והתוכן משתכתב בהתאם. פוסט או תסריט וידאו מקצועי מוכן תוך דקה.

איך עובד הסנכרון עם Gmail?

מחברים את חשבון Gmail האישי פעם אחת דרך OAuth מאובטח. מאז כל המיילים שנשלחים ללקוחות יוצאים מהכתובת האישית של עורך הדין (לא מכתובת גנרית של המערכת), ונשמרים אוטומטית ב-Gmail ובכרטיס התיק. כדי לחסוך לך זמן, המערכת מציעה טמפלטים מקצועיים שעוצבו במיוחד לעורכי דין לכל אירוע נפוץ – זימון לפגישה, בקשת מסמכים מלקוח, עדכון בתיק, תזכורת לתשלום, מעקב, תודה. כל מייל ניתן לעריכה לפני שליחה – השליטה תמיד אצלך, אפס שליחה אוטומטית. אסימוני ה-OAuth מוצפנים ב-AES-GCM במסד הנתונים.

איפה המסמכים שלי נשמרים?

המסמכים נשמרים ב-Google Drive של עורך הדין עצמו – לא בשרתי המערכת. לכל תיק נוצרת אוטומטית תיקייה ב-Drive שלך, הבעלות והגיבויים נשארים אצלך במאת האחוזים. ביום שתחליט לעזוב את המערכת – כל המסמכים שלך כבר במקום שלהם. זהו יתרון משמעותי על פני מערכות SaaS שמאחסנות את המסמכים אצלן ויוצרות תלות.

איך המערכת שומרת על חיסיון עורך דין–לקוח?

המערכת בנויה מהיסוד לאבטחה ברמת המקצוע: בידוד מלא בין משרדים ברמת מסד הנתונים (Row Level Security), הצפנת אסימוני Gmail ב-AES-GCM, אימות דו-שלבי (2FA) עם אפליקציית מתאם, הרשאות מדויקות לכל תיק/לקוח/משימה, יומן ביקורת (Audit Log) לפעולות רגישות, ניתוק אוטומטי אחרי 15 דקות חוסר פעילות, HTTPS בלבד עם HSTS Preload, CSP מחמיר ו-Cloudflare מול בוטים. בנוסף – כל ליד מאשר הסכמה מפורשת לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981.

איך עובדים דפי השארת הפרטים?

לכל פוסט שיוצרים נוצר אוטומטית דף השארת פרטים ייעודי וקישור קצר (למשל app.legal-crm.com/your-name/abc123). הליד שלוחץ מגיע ישירות לטופס פנייה אישי של עורך הדין, ממלא פרטים – והליד נכנס לתיבת הלידים שלך מיד, עם UTM וקוד מעקב שמראים איזה פוסט המיר אותו. אתה מתקשר/שולח וואטסאפ ישירות מתוך המערכת.

איך עובד ניהול הלידים?

כל ליד נכנס לתיבה מסודרת עם 4 סטטוסים (חדש, בטיפול, הומר ללקוחות, נשרף), עורך הדין מקבל התראת push למכשיר ברגע שנכנס ליד חדש (גם אם המערכת סגורה), ובלחיצה אחת מתקשרים, פותחים וואטסאפ או ממירים את הליד ללקוח רשום – עם כל הנתונים שעוברים אוטומטית לכרטיס.

האם יש אפליקציה לנייד?

כן – למערכת יש אפליקציה מותאמת מובייל מלאה ל-iPhone ולאנדרואיד. מתקינים אותה כאיקון על מסך הבית – פתיחה מהירה, התראות push, בלי להוריד מ-App Store. הממשק עברית RTL מלאה, מותאם למובייל ולדסקטופ, עם תפריט תחתי במובייל וסיידבר בדסקטופ.

איך מנהלים תיקים ודיונים במערכת?

כל תיק מקושר ללקוח, מסווג לפי תחום משפטי (תעבורה, משפחה, פלילי, אזרחי, נדל"ן, ירושה ועוד), ויש לו ציר זמן ויזואלי עם כל הדיונים, החלטות שופט, מועדים אחרונים ופגישות. לכל אירוע אפשר להגדיר תזכורת אוטומטית (יום לפני, שעה לפני) – כדי שאף דיון לא ייפול.

איך הסנכרון עם Google Calendar עובד?

התחברות חד-פעמית ל-Google: כל פגישה שאתה קובע במערכת מופיעה גם ביומן Google שלך, וכל אירוע מהיומן Google שלך מופיע גם ביומן המערכת – מקור אמת אחד, אפס דאבל בוקינג. אפשר גם לחסום שעות יזומות (חופשה, לקוח חשוב, חוץ-משרד).

האם המערכת מתאימה לכל תחום משפטי?

כן. המערכת תומכת בכל התחומים: דיני משפחה, פלילי, תעבורה, אזרחי, נדל"ן, ירושה, עבודה, מסחרי ועוד. הסטודיו ליצירת תוכן מזהה אוטומטית את התחום המשפטי לפי הטקסט ומציע האשטגים מותאמים, וניהול התיקים תומך בסיווג לפי תחום.

מה כולל ניהול הצוות במערכת?

מנהל המשרד מוסיף עורכי דין ומזכירות בלחיצה, המערכת שולחת להם פרטי התחברות אוטומטית. אפשר לקשר מזכירה לעורך דין ספציפי (כך שהיא רואה רק את התיקים שלו), להגדיר הרשאות מדויקות לכל תיק/לקוח/משימה, ולכל משתמש יש לוח מחוונים מותאם לתפקיד שלו.

האם אפשר לנסות בחינם?

כן – תקופת ניסיון חינם, ללא צורך בכרטיס אשראי. בעת הרישום מקבלים גישה מלאה לכל הפיצ'רים – ניהול לידים, תיקים, סטודיו ליצירת תוכן בשילוב AI, דפי השארת פרטים, סנכרון Gmail ו-Google Drive. החלטה על המנוי נעשית רק לאחר ההתנסות.

איך עוברים ממערכת קיימת ל-LegalCRM?

מאוד פשוט: ביצירת המשרד נוצרת אוטומטית תיקייה ראשית ב-Google Drive שלך בשם המשרד. כל לקוח חדש שאתה מוסיף וכל תיק חדש שאתה פותח – נוצרת לו אוטומטית תיקיית משנה ייעודית בתוך התיקייה הראשית. כל מה שנשאר לעשות זה להוסיף לקוחות ותיקים קיימים (לוקח דקות), ופשוט להעלות את המסמכים לתיקייה של הלקוח או התיק הספציפי. בלי vendor lock-in: הכל יושב ב-Drive שלך, אצלך, לעד.

מה התמיכה הטכנית?

כפתור ייעודי בכל מסך לדיווח על תקלה או שאלה – הפנייה מגיעה ישירות לצוות התמיכה עם כל המידע הטכני הרלוונטי. תמיכה בעברית במייל legalcrm2025@gmail.com.